管家婆财贸ERP┃审核管理

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管家婆财贸ERP┃审核管理

企业加强内部管理的一个重要渠道,往往是通过建立严格的内部审批制度。为此,管家婆财贸ERP特别设计了实用性很强的审核功能,帮助企业在流程控制方面建立完善的审核控制机制。



审核管理详解


在日常业务操作中,客户可以通过财贸ERP对每笔业务单独进行审核,也可以通过待审核中心对特定条件下的业务进行批量审核。


单据审核中心将需要审核的单据分为2类

一类为“我审核的单据”,指需要由登录人审核的单据信息;一类为“我提交的单据”,指由登录人提交的单据。并且可以分别查询待审核及已审核。如图:



【操作】:

1.启用禁用:使用右键对单据进行启用或禁用审核流;不启用审核流,则保存即过账。

2.多级审核:用户可建立多级审核节点。

3.条件审核:按设定的审核条件决定多级审核流到特定的审核人。

4.特审人:终裁决权力,一票批准或一票否决;指无论单据处于审核流程的哪个环节,只要特审人通过了,单据即正式过账;若被驳回,则直接退单到制单人。

5.抄送人:单据过账后,会发送信息给抄送人。



审核设置说明:

流程名称:用户自定义。


· 审核人:

1)支持操作员、部门主管、制单人主管三种类型的审核人;某部门主管为在部门基础资料上所设的部门主管;制单人主管则为单据制单人所在部门的直接主管。

2)可选多个审核人。


· 审核方式:

1)单人通过:在多个审核人中任一人审核后即有效。

2)全部通过:需要多个审核人全部通过才有效,可达到会签的效果。


· 审核条件:

1)单据上的数据或金额字段进行条件设置。

2)并可以输入某个条件的上下限,不输入则为无穷小或无穷大。

3)可以设置多条件,多个条件间支持“与”、“或”的逻辑条件。



· 注意:

单据上的审核操作动作有3种:审核、反审核、驳回



1.审核:即批准单据。

2.反审核:仅撤销自己的审核动作。

3.驳回:即否决。且一驳到底,系统就自动把此张单据退回到未审核状态,等待被修改和重新提交审核。

4.审核意见:核准或驳回都能支持录入审核意见 。


管家婆财贸ERP的单据审核管理,不仅简化了单据审核流程,提高了审核效率;也降低了因人为因素造成的错误率,为企业管理提供了数据保障,方便管理层分析和监督业务,让企业管理更加轻松。


来源:管家婆财贸双全

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